游客增长28.5%，限上住宿餐饮下降9.24%：钟祥过夜消费的结构调研（2025）

一、调研方法

本报告数据全部取自官方公开信源，时间范围为2024年至2026年8月，未采用一手走访、问卷或访谈。核心来源为：钟祥市统计局《2025年钟祥市国民经济和社会发展统计公报》（钟祥市人民政府网2026年5月13日发布，以下称钟祥统计公报）、荆门市统计局《荆门市2025年国民经济和社会发展统计公报》（2026年4月27日发布）、秭归县统计局《秭归县2025年国民经济和社会发展统计公报》（2026年8月14日发布）、国家统计局2025年全年社会消费品零售总额数据（2026年1月19日发布）、文化和旅游部2025年国内居民出游数据（2026年1月26日发布）。

涉及比值的数据（人均旅游综合收入、限上住宿餐饮零售额与游客人次之比、县市占比）均由本报告依据上述公报口径测算，测算过程与口径限制在正文中逐项标注。县域之间只做方向对照，不做总量排名。对于公报未披露的指标，本报告不做估算填补，直接列为数据缺口。

二、核心发现

1. 2025年钟祥接待游客2200万人次、旅游综合收入135亿元，同比分别增长28.5%、35%（钟祥统计公报，2026年5月）。
2. 同一年，钟祥限额以上住宿餐饮业零售额18.65亿元，同比下降9.24%；限额以上零售额合计88.39亿元，下降13.7%（钟祥统计公报，2026年5月）。
3. 钟祥社会消费品零售总额297.69亿元、仅增0.1%，限上单位占全社会比重29.7%，总量走平而限上口径收缩（钟祥统计公报，2026年5月）。
4. 秭归2025年游客1502.24万人次，限额以上单位零售额53.06亿元、增长12.4%，与钟祥限上口径方向相反（秭归县统计公报，2026年8月）。
5. 荆门全市2025年住宿和餐饮业固定资产投资增长17.0%，同期全市固定资产投资下降0.6%，供给端的资本开支仍在扩大（荆门市统计公报，2026年4月）。

三、背景与现状

钟祥文旅是过去三年县域经济中增速较快的板块。2025年全市地区生产总值682.69亿元、可比增长5.4%，其中第三产业增加值329.39亿元、增长6.3%（钟祥统计公报，2026年5月）；同一年接待游客2200万人次、旅游综合收入135亿元，增速分别达到28.5%和35%，明显高于GDP增速。从人次看，钟祥在荆门全市盘子里的位置也很清楚：荆门全市2025年国内游客5429.69万人次、旅游总收入334.15亿元（荆门市统计公报，2026年4月），钟祥一座县级市占了全市约四成客流。

但人次是过程指标，不是收入指标。真正进入地方账本、进入本地商户现金流的，是游客在本地停留多久、把多少钱花在了什么环节上。2025年的统计里出现了两条方向相反的曲线：一边是客流增长28.5%，另一边是限额以上住宿餐饮业零售额下降9.24%（钟祥统计公报，2026年5月）。住宿和餐饮是过夜消费的主要承接环节，这个环节的限上口径收缩，值得单独拆开看。

放到更大范围看，客流增长与单价承压同时出现，并不是钟祥独有的现象。2025年全国国内居民出游65.22亿人次、出游花费6.30万亿元，同比分别增长16.2%和9.5%（文化和旅游部，2026年1月26日发布），出游人次的增速高于花费增速。按上述两个口径测算，2025年全国出游人均花费约966元，低于2024年的约1025元，降幅约5.8%（本报告依据文旅部两年数据测算，属口径内测算值）。这一组数字说明，出行频次增加、单次花费下降是2025年全国文旅市场的整体特征，县域遇到的问题有其行业共性，不宜简单归因于地方运营。

此前的两份报告分别拆过钟祥文旅的收入结构（与秭归对比）和财政结构（投入与产出的增速倒挂）。本报告关注的是第三个环节：过夜。一个县能不能把客流从"路过"转为"住下"，决定了客流增长能不能转化为本地服务业的收入增长。

四、主体分析

（一）两条方向相反的曲线：消费没有消失，是口径内的规模消费在收缩

先看消费总量。2025年钟祥社会消费品零售总额297.69亿元，比上年增长0.1%，基本走平；其中城镇消费品零售额154.12亿元、增长1.3%，乡村消费品零售额143.56亿元、下降1.2%（钟祥统计公报，2026年5月）。总量走平的意思是，把全市居民的消费都算进来，需求并没有塌陷。

再看结构。同一个公报口径下，限额以上批发零售业零售额69.73亿元、比上年下降14.84%；限额以上住宿餐饮业零售额18.65亿元、下降9.24%；限上零售额合计88.39亿元、下降13.7%，占全社会消费品零售总额的比重为29.7%（钟祥统计公报，2026年5月）。也就是说，在全社会口径走平的同时，规模以上单位的零售额以两位数速度收缩。

这两组数据放在一起，至少有三种可能的解释，而公开数据不足以在它们之间做出唯一判定。第一种是消费转移：交易从限上企业流向非限上的小微住宿、餐饮、民宿与个体经营，全市总量因此不明显下降，但可统计的规模单位收入减少。第二种是消费集中度下降：同样的客流，分散到了更多、更小的经营主体手中，规模企业单店收入被摊薄。第三种是规模单位自身变化：限上口径按年主营业务收入标准划定，企业达标进入、关停退出、以及统计名录调整都会改变该口径的年度可比性，公报未披露限上住宿餐饮单位数量的变化，因此不能把9.24%直接等同于同等幅度的需求萎缩。

这一判断有边界，但有一个事实是确定的：钟祥客流增长与限上住宿餐饮收入增长在2025年没有同步发生。

（二）84.8元这个比值能说明什么，不能说明什么

一个常见的推算是把限上住宿餐饮零售额除以游客人次。按钟祥统计公报数据测算，18.65亿元除以2200万人次，约为84.8元/人次（本报告测算）。这个数字容易被当成"钟祥游客人均只花85元"，但它的口径限制至少有三条，必须写清楚。

第一，限额以上住宿餐饮业零售额只覆盖达到规模标准的住宿和餐饮单位，个体旅馆、民宿、农家乐以及大量非限上餐饮不在其中，而钟祥住宿餐饮的供给主体中，中小经营者占相当比例。第二，这个零售额包含本地居民的住宿餐饮消费，并不全是游客支出。第三，地方口径的"旅游综合收入"与文化和旅游部的"出游花费"统计范围不同，两者不能直接比较。

因此，84.8元只能作为规模住宿餐饮环节的下限参照值，不能等同于游客的实际人均消费。使用这个数字的正确方式，是看它逐年的变化方向：如果游客人次继续增长而该比值继续下降，说明规模住宿餐饮承接的份额在收窄；如果比值回升，说明停留与消费结构在改善。方向比大小更有信息量。

需要说明的是，钟祥统计公报未披露过夜游客占比、平均停留天数、住宿设施床位数三项指标。这三项恰好是判断过夜经济最直接的指标，公开数据的缺口使得本报告只能用间接口径推演，这也是本报告要标注的最主要局限。

（三）荆门与秭归的对照：客流分配跟着大盘走，转化效率存在差异

把钟祥放回荆门全市看，消费水平基本由地级市大盘决定。按两地统计公报数据测算，钟祥2025年人均旅游综合收入约613.6元，荆门全市约615.4元，两者几乎持平；钟祥游客人次占全市40.5%，旅游综合收入占全市40.4%（本报告依据荆门、钟祥两地统计公报测算）。这两个占比几乎一致，说明钟祥在荆门内部的人均消费水平与全市平均水平没有明显偏离，既没有跑赢大盘，也没有明显落后。

跨地市对照则会看到另一层差异。秭归县2025年接待游客1502.24万人次、旅游总收入151.21亿元，同比增长24.9%和23.6%，测算人均约1006.6元，约为钟祥测算值的1.64倍（本报告依据两县统计公报测算）。

限上口径的方向差异更值得关注。秭归2025年社会消费品零售总额166.87亿元、增长4.4%，其中限额以上单位零售额53.06亿元、增长12.4%，占全县社零的31.8%（秭归县统计公报，2026年8月）；同期钟祥限上零售额88.39亿元、下降13.7%，占比29.7%（钟祥统计公报，2026年5月）。两县游客人次都在双位数增长，限上零售额却一个扩张、一个收缩。

这里需要保持克制：两县的常住人口（钟祥84.72万人、秭归30.78万人）、经济总量与产业结构差异明显，限上占比高一点或低一点，未必直接对应转化效率的高低。但"客流双位数增长、限上口径反向变化"这一组事实，指向的是产品组合与停留结构，而不是单纯的客流规模。秭归的客单结构依托文旅产品组合（屈原故里与三峡大坝方向的线路衔接），钟祥的资源点更分散，组合产品与过夜场景的供给密度相对有限，这是公开信息可以支持的方向性解释。

（四）供给端还在扩张：需求收缩与资本开支的同向风险

需求侧的限上口径在收缩，供给侧的资本开支却在增加。2025年荆门全市住宿和餐饮业固定资产投资同比增长17.0%，在全部行业中属于增速居前的板块，而同期全市固定资产投资下降0.6%（荆门市统计公报，2026年4月）。资本开支的决策周期长于消费波动，今天的投资对应的是两三年后的客房供给。

钟祥自身的数据则显示行业整体仍在增长，只是增速偏后。2025年钟祥住宿和餐饮业增加值增长2.6%，低于第三产业整体增速6.3%，也低于批发零售业3.4%（钟祥统计公报，2026年5月）。增加值口径与零售额口径不同，前者反映行业创造的价值，后者反映规模单位的商品销售额，两者一升一降并不矛盾，恰恰说明行业内部结构在变化：整体规模在扩大，规模单位的销售份额却在下降。

全国口径可以做一层参照。2025年全国社会消费品零售总额501202亿元、增长3.7%，其中餐饮收入57982亿元、增长3.2%，限额以上单位餐饮收入16337亿元、增长2.0%（国家统计局，2026年1月19日发布）。全国限上餐饮仍在正增长，钟祥限上住宿餐饮下降9.24%，与全国方向相反，这一差异不支持把钟祥的变化全部归因于行业周期。

风险在于两端的时间差。如果新增加的住宿供给在需求端没有同步抬升时投入运营，县域住宿市场容易进入价格竞争与客房空置并存的状态；而价格竞争压低单房收益后，服务与内容投入的空间会进一步收窄。行政层面的运营投入也在收缩：2025年钟祥文化体育与传媒支出0.79亿元、同比下降53.1%（钟祥统计公报，2026年5月），该科目承担的是日常运营与宣传推广，连续收缩会削弱把客流留在本地过夜的能力。需要说明的是，文旅类的大额建设投入往往通过专项债与政府性基金渠道安排，不体现在该科目内，因此该科目只反映日常运营侧的财政支撑变化。

五、结论与风险

结论一：客流增长与限上住宿餐饮收入增长在2025年没有同步发生，这是本报告可以确认的事实。钟祥游客2200万人次、增长28.5%，同期限上住宿餐饮业零售额18.65亿元、下降9.24%（钟祥统计公报，2026年5月）。该结论限定在限额以上口径，不覆盖非限上住宿餐饮与个体经营者，也不足以支撑"游客整体消费下降"的判断。

结论二：在"客流增长与限上消费增长的关系"这一层，钟祥与秭归呈现相反方向，钟祥的转化效率相对偏低。两县游客人次均双位数增长，秭归限上零售额增长12.4%、钟祥下降13.7%（两县统计公报）。该结论只适用于这一层对比，两县经济体量与人口规模差异明显，不适用于总量比较。

结论三：供给端与需求端存在节奏错位，这是本报告提示的主要风险。荆门全市住宿和餐饮业固定资产投资2025年增长17.0%（荆门市统计公报，2026年4月），钟祥限上住宿餐饮零售额同期下降9.24%，若过夜需求不能同步抬升，新增供给落地后可能面临价格竞争与客房空置压力；叠加钟祥文化体育与传媒支出下降53.1%（钟祥统计公报，2026年5月），运营端的支撑也在减弱。

数据局限需要一并提示：钟祥统计公报未披露过夜游客占比、平均停留天数、住宿设施床位数与限上住宿餐饮单位数量，本报告关于"消费转移"或"需求收缩"的分析均属基于公开口径的推演，存在不确定性。限上零售额还受统计名录调整影响，年度可比性并非严格意义上的同口径比较。上述判断应在获得地方住宿业经营数据后再做校正。

六、展望与建议

观测指标（未来12个月，按优先级排列）：

第一，钟祥2026年统计公报中限额以上住宿餐饮业零售额是否止跌回正。如果该指标继续下降而社会消费品零售总额保持走平，消费向非限上转移的解释更成立；如果总量与限上口径同步下行，则需要转向需求侧判断。

第二，荆门住宿和餐饮业固定资产投资增速是否回落。2025年为17.0%，若2026年继续高增而限上消费未见改善，供给过剩压力的判断将得到验证。

第三，人均旅游综合收入测算值是否向700元靠近。2025年测算约613.6元，与荆门全市615.4元基本持平，脱离地级市大盘是产品结构改善的信号；若继续与大盘持平，说明结构没有实质变化。

第四，限上住宿餐饮单位数量与客房供给结构的变化。该数据公报未披露，建议以地方文旅部门与住宿业协会的公开信息为准，作为供给质量判断的补充。

行动方向（供决策参考）：

第一，把停留时长纳入常规统计。目前公开口径里有游客人次和旅游综合收入，没有过夜率与平均停留天数。对钟祥而言，可考虑推动文旅与统计部门将过夜结构列为年度公开指标，或在住宿业协会层面建立月度住宿订单监测，先把过夜经济变成可测量、可比较的对象。

第二，把组合产品做成可被检索、可被引用的标准答案。明显陵、莫愁村、黄仙洞、大口国家森林公园已构成可用资源，短缺的是"两天一夜怎么安排"这类具体问题的完整回答。外地游客的行程决策越来越多发生在AI问答与内容平台中，文旅信息能否被结构化检索、被完整引用，直接影响过夜订单的转化，这一环节的机制在本平台《县域文旅的AI引用权实测》中已有对照数据。

第三，把非限上住宿餐饮纳入观察视野。限上口径下降的同时，如果非限上住宿与民宿在增长，说明供给结构正向小规模、分散化方向调整，这会带来价格带与服务质量的分化，需要配套的行业规范与统计覆盖，否则地方对真实供给状况的掌握会持续滞后。

第四，对新增住宿类投资保持审慎节奏。在限上消费尚未回正的阶段，新增供给宜以存量改造、产品分级和运营能力提升为主，避免在需求得到验证之前扩大客房总量，进而拉低整个市场的单房收益水平。

光尘阁研究院 · 2026年9月