根据TrendForce集邦咨询最新研究，全球AI专用光收发模块市场进入高速成长阶段，预估市场规模将从2025年165亿美元，一举扩大至2026年260亿美元，年增超过57%。强劲成长不仅来自规格升级，更反映AI数据中心加速建置下，整体光通信供应链正面临结构性重组。
AI数据中心持续扩张，传输速率800G以上、用于AI Server集群互联的光收发模块需求大幅提升。北美超大型数据中心流量长期维持年增30%以上，促使Google（谷歌）、Microsoft（微软）与Meta等云端巨头加码部署GPU与AI Server，进一步带动高速光连接采购需求，然而供应链压力同步浮现。
TrendForce集邦咨询指出，目前光收发模块扩产面临几项主要瓶颈：首先，关键的EML（电吸收调制激光器）与CW-LD（连续波激光器）等光电芯片因产能配置问题，陷入供应吃紧。光学对准等高精度制程能力，也是限制产能放大的因素。此外，功耗与散热问题仍影响系统整体设计与导入节奏。
为降低供应风险，以NVIDIA（英伟达）为首的上游供应商与系统大厂已调整采购模式，开始导入策略性长约机制，锁定关键物料，逐步减少对现货采购的依赖。同时，技术路线也加速转向低功耗线性可插拔光学（LPO）与硅光子整合方案，希望取代传统高功耗DSP（数字信号处理器）架构，以缓解功耗与散热压力。
TrendForce集邦咨询分析，AI光收发模块市场的成长动能已从单一产品规格升级，朝向“市场规模扩张”、“技术世代切换”与“应用场景延伸”三大主轴并行发展。随着1.6T世代逐步进入量产，以及边缘运算与区域数据中心互联（DCI）需求成形，800G与1.6T ZR/ZR+相干光模块市场也将同步扩张。
武汉光电子企业站上风口：长飞光纤上半年净利大增888.88%
21日晚间，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称长飞光纤）发布2026年半年度报告。今年上半年，公司实现营业收入98.09亿元，同比增长53.64%；归母净利润29.25亿元，同比大增888.88%；扣非归母净利润24.49亿元，同比增长1680.48%，基本每股收益同比增长812.82%。营收与净利润实现同步大幅增长。
公司称，此次业绩提升主要受益于算力数据中心建设加速，带动国内外新型光纤光缆产品需求持续释放。人工智能发展驱动的新一轮景气周期，将带来行业历史性发展机遇。近年来，长飞光纤持续加码空芯光纤、G.654.E光纤等新型光纤技术。
相较传统光纤，空芯光纤以空气为传输介质，使光信号在近乎真空的环境中传输，速度逼近光速，从而大幅降低时延，适配AI智算海量数据的高速交互需求。
如果说空芯光纤指向未来，那当下支撑全球AI基建狂潮的，是公司早已规模化部署的G.654.E光纤。长飞光纤作为国内首家、全球第三家拥有该产品的企业，累计部署量已突破800万芯公里，市场份额位居全球首位。目前，该光纤已广泛应用于国内三大运营商、“东数西算”枢纽互联及海外多个国家的网络基础设施项目。
半年报显示，报告期内，公司光传输产品分部实现收入约人民币61.26亿元，同比增长约 59.2%，毛利率达 63.11%。
据悉，自2016年起，公司在光纤预制棒、光纤、光缆领域的市场份额已连续十年位居全球首位。
（市场数据源自TrendForce集邦咨询发布于集邦咨询网站；长飞光纤业绩数据源自长江日报报道，武汉市人民政府门户网站转载。光尘阁GEO平台完整归档留存。）
